Andera Partners réalise le carve-out des activités Santé France d’Ingenico

Temps de lecture : 4 minutes

Andera Partners annonce la reprise, aux côtés David Lévy et Laurent Maitre, de l’activité Santé France d’Ingenico par la société Olaqin créée pour l’occasion, au terme d’un processus de vente ouvert.

Avec cette opération, Olaqin fait l’acquisition d’un fonds de commerce présent depuis plus de quinze ans sur le marché des terminaux et des services liés à la carte Vitale pour les pharmacies, les professionnels de santé libéraux et les établissements hospitaliers. Implantée à Suresnes près de Paris (92 – Hauts de Seine), Olaqin emploie environ 40 personnes et réalise un chiffre d’affaires de 16 M€.

Forte d’un nouvel actionnariat aux projets de développement ambitieux, Olaqin va poursuivre la commercialisation de terminaux, logiciels, solutions et services à destination des différentes professions de santé et va développer une stratégie de croissance basée sur l’innovation technologique et l’accompagnement du système d’assurance maladie français qui doit relever de nombreux défis.

Laurent Maitre, Directeur Général d’Olaqin commente : « Olaqin est conscient de sa responsabilité vis-à-vis des institutions, de ses partenaires et des professions de santé. Nous inscrivons notre action dans un écosystème riche au sein duquel de nombreux acteurs travaillent pour répondre aux besoins des professionnels de santé dans un cadre réglementaire exigeant. Nous sommes honorés de reprendre cette activité et d’assurer, avec toute l’équipe et tous nos partenaires, la suite du groupe Ingenico. »

Olaqin commercialise des terminaux et des logiciels qui sécurisent les transactions de santé, notamment les feuilles de soins électroniques, cœur du programme SESAM-Vitale de dématérialisation. Olaqin opère aussi un réseau de bornes libre-service dans les pharmacies et les établissements de santé pour permettre la mise à jour des cartes Vitale recommandée au moins une fois par an par l’Assurance Maladie. Enfin, Olaqin a développé, dans le cadre d’un marché public avec la CAIH (Centrale d’Achat de l’Informatique Hospitalière), un service à valeur ajoutée baptisé SIMPHONIE-DIAPASON, permettant de simplifier le recouvrement des restes à charge patient après un passage à l’hôpital.

David Lévy, Président d’Olaqin précise : « Les activités reprises présentent des fondamentaux solides qui vont nous permettre d’accompagner les évolutions du système d’Assurance Maladie. Nous anticipons de nouveaux besoins pour répondre aux enjeux du DMP (dossier médical partagé) et de l’ordonnance électronique en complément de la feuille de soins électronique dont la dématérialisation, engagée à la fin des années 90, est désormais aboutie. »

Olaqin commercialise ses produits et services via le réseau des éditeurs et des revendeurs qui accompagnent les professionnels de santé au quotidien, dans une relation de proximité et de confiance.

Laurent Maitre, Directeur Général d’Olaqin ajoute : « Nos partenaires représentent une de nos forces et nous travaillons chaque jour pour améliorer notre coopération en développant des outils pour faciliter leur travail au quotidien auprès des utilisateurs de nos solutions. Nous sommes convaincus que nous pouvons, conjointement, apporter plus de valeur ajoutée aux utilisateurs et aux institutions en digitalisant une partie de nos outils. »

David Lévy, Président d’Olaqin ajoute : « Nous allons aussi poursuivre le programme d’innovation engagé pour améliorer l’expérience utilisateur et proposer nos contributions aux institutions dans un cadre réglementaire en évolution permanente. Le digital va venir apporter une capacité d’analyse temps-réel à un système dématérialisé qui a atteint ses objectifs d’efficience économique. »

Mayeul Caron et David Robin, Associés chez Andera Partners : « Nous avons de grandes ambitions pour cette reprise du fait de la qualité de l’équipe et de son offre produits et services, de ses positions de marché et de sa stratégie de développement. Nous sommes convaincus que notre savoir-faire dans la structuration des carve-out et l’accompagnement des dirigeants seront décisifs dans le succès de cette opération. »

Andera Partners a mené cette opération de carve-out aux côtés de David Lévy et de Laurent Maitre (qui dirigeait l’activité Santé France d’Ingenico), avec le soutien d’un pool de financement, emmené par Caisse d’Epargne Ile-de-France et BNPP en tant que co-arrangeurs. Le levier de l’opération est modéré pour donner à l’entreprise la capacité de piloter la vitesse de développement de sa stratégie d’innovation et de croissance.

Il s’agit du 12e investissement de Cabestan Capital 2 et de la seconde opération de carve-out du fonds Cabestan Capital 2 après Allo Diagnostic devenu ADX Groupe sorti de TEXA Expertises en juillet 2017.

Intervenants

  • Andera Partners : Mayeul CARON, David ROBIN, Sabrina BAZIRE
  • Conseil financier : Entrepreneurs & Finances (Matthieu CASSONE, Rémi SAINT LANNES, William BONY)
  • Due diligence financière : Eight Advisory (Fabien THIEBLEMONT, Mathilde DUSSAILLANT)
  • Due Diligence stratégique : teknowlogy Group (Yannick CARRIOU)
  • Due Diligence carve-out : Actumen (Jean-Christophe DAVY)
  • Avocats conseil et due diligence juridique, fiscale et sociale : HOGAN LOVELLS (Stéphane HUTEN, Paul LEROY, Franciane RONDET, Eric PAROCHE, Laurent RAGOT, Luc BONTOUX)

Management Olaqin :

  • Président : David LEVY
  • Directeur Général : Laurent MAITRE

Cédants :

  • Ingenico : Grégory LAMBERTIE, Pierre-Emmanuel DEGERMANN, Maelia NICOLAY, Xavier FAURIE
  • Conseil financier : Bryan, Garnier & Co (Thibaut DE SMEDT, Stanislas DE GMELINE, Jonathan BOHBOT, Daniel SEROUX)
  • Avocats conseil : LWA Associés (Caroline BASDEVANT-SOULIE, Guillaume LEDOUX, Marie-Hélène TONNELIER, Claire DECOUX-LAROUDIE, Sarah-Jane MIROU, Simon MATERNE)

Banques de financement :

  • Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France (Philippe DE OLIVEIRA, Maxime MOYSAN)
  • BNP PARIBAS (Sandrine PREVOST, Sandra LLONGARIO)
  • Avocats conseil : Herbert Smith Freehills (Laure BONIN, Pierre MATHE)

A propos d’Andera Partners

Créée en 2001 au sein du Groupe Edmond de Rothschild, Andera Partners, est une référence de l’investissement non coté en France et à l’international. Elle gère plus de 2,3 Md d’€ autour des sciences de la vie (BioDiscovery), du capital développement et de la transmission (Winch Capital en mid cap et Cabestan Capital en small-mid cap) et de la dette mezzanine sponsorless (ActoMezz).

Détenue à 100% par ses équipes, Andera Partners place le service aux entrepreneurs, et le respect des partenaires au cœur de ses préoccupations. La société de gestion est également signataire des Principes pour l’Investissement Responsable (UNPRI) émis par les Nations Unies et visant à l’adoption de meilleures pratiques environnementales, sociales et de gouvernance d’entreprise (ESG).

Andera Partners poursuit ses levées de fonds sur ses segments actuels. Basée à Paris, Andera Partners est une société de gestion agréée AMF et composée de 67 personnes, dont 47 professionnels de l’investissement. Elle est organisée en partnership et dirigée par un collège de 10 associés.

La performance de ses fonds, la diversité de son offre et son modèle d’organisation permettent à Andera Partners de se distinguer aux seins des marchés dans lesquels elle évolue et d’y être reconnue comme un acteur majeur.

À propos Olivier Kauf

Je suis journaliste, mais aussi et peut-être surtout depuis quelques années, je suis un influenceur. Les internautes rejettent de plus en plus les publicités et recherchent de l’information au travers d’articles présentant de manière objective des produits ou des services. Aujourd’hui, tout le monde a le réflexe, avant d’acheter, de regarder ce que les internautes en disent. En tant qu’influenceur, je serais ravi de présenter vos produits ou services de manière objective et critique, mais positive pour rassurer les internautes qui hésitent avant de vous faire confiance. Je vous propose de publier les articles, que je peux écrire pour vous, soit sur RiskAssur, soit sur Notre-Siècle, en les recommandant à mes abonnés sur les principaux réseaux sociaux : LinkedIn, Viadeo, Tweeter, Google + et Facebook. Je suis à votre écoute pour répondre à vos besoins, vous pouvez me contactez à olivier@notre-siecle.com autres sites https://www.riskassur-hebdo.com https://notre-siecle.com

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