Le Groupe GAÏANA fait l’acquisition de la société espagnole Ayanet TIC

Le Groupe GAÏANA, spécialiste français de l’édition de logiciels verticaux dédiés aux métiers du Vivant (vins et spiritueux à consommer avec modération, horticulture et agriculture), fait l’acquisition de la société espagnole Ayanet TIC, éditeur de logiciels métiers dédiés aux acteurs de l’agroalimentaire et de la distribution.

L’opération réalisée avec le soutien de Meanings Capital Partners (au travers de son fonds MPEF), actionnaire majoritaire de Gaïana (ex-ID Systèmes), a été menée de gré à gré. Elle s’inscrit dans l’ambitieuse stratégie de croissance externe de Gaïana et permettra au groupe d’entamer son déploiement à l’international (Espagne, Italie et Portugal), de disposer de solutions basées sur la toute nouvelle version de Microsoft Business Centrale 365 et de renforcer son offre logicielle sur le vertical agriculture, couvert depuis l’acquisition de la société ASAPE en novembre 2021. Cette transaction permet également d’ouvrir le marché espagnol (3ème marché d’Europe derrière la France et l’Italie) pour les solutions viticoles et horticoles de Gaïana.

Ayanet TIC a été co-fondée en 1985 par Juan Carlos Marín Bernad et Rafael Auría Ayerbe, et codirigée depuis 2021 par David Forniés Ayerra. La société est un éditeur de solutions de gestion type ERP métier, essentiellement basées sur l’ERP gestion/finance Microsoft Dynamics 365, dédiées aux acteurs de l’agriculture/agroalimentaire et de la distribution spécialisée. Elle dispose d’une forte empreinte géographique en Espagne, avec des bureaux à Saragosse, Séville et Palencia. Post opération, Messieurs Auria Ayerbe et Fornies Ayerra continueront de diriger Ayanet TIC en étroite collaboration avec la direction de Gaïana, tandis que plusieurs collaborateurs clés de l’entreprise espagnole se voient offrir l’opportunité d’investir dans le projet en devenant co-actionnaires.

L’acquisition d’Ayanet TIC est la quatrième opération de croissance externe opérée par Gaïana – après la solution Bacchus et les sociétés ASAPE et PAC Informatique – et confirme la transformation de l’entreprise, depuis l’entrée à son capital du fonds MPEF géré par Meanings Capital Partners. Gaïana souhaite poursuivre cette stratégie ambitieuse, tant sur de nouveaux verticaux métiers connexes en croissance, qu’en France et en Europe de l’Ouest sur ses secteurs historiques.

Christophe Morizot, Président du groupe Gaïana : « Nous sommes ravis de l’acquisition de la société espagnole Ayanet TIC. Cette nouvelle croissance externe est parfaitement en phase avec la stratégie du Groupe, permettant de nous implanter en Espagne, et plus globalement dans la péninsule ibérique, mais également d’ajouter à notre gamme des solutions basées sur Microsoft Dynamics 365 Business Central. Nous avons été particulièrement séduits par le professionnalisme de l’ensemble des équipes et par l’accueil très chaleureux des managers de l’entreprise ».

Juan Carlos Marín, Président d’Ayanet TIC : « Intégrer Ayanet TIC au sein du Groupe Gaïana, est une source de fierté car cela garantit l’avenir de nos clients et de notre personnel qui profitera de toutes les synergies produites par le fruit de cette union ». Rafael Auria Ayerbe, Directeur Général d’Ayanet TIC :

« Assumer la Direction Générale d’Ayanet TIC est pour moi, une source de fierté et de responsabilité. Faire partie du groupe Gaïana ouvre un monde de synergies ; la technologie, les produits, la force économique et l’expansion internationale nous permettront de progresser ».

André Renaison, Associé de Meanings Capital Partners et François Galand, Directeur d’investissement, déclarent : « Nous sommes ravis d’avoir pu accompagner le management de Gaïana dans sa réflexion stratégique ainsi que dans l’exécution de cette opération de croissance externe transfrontalière. Avec Bacchus, ASAPE, PAC Informatique et Ayanet TIC à ses côtés, le groupe Gaïana a la volonté de poursuivre sa stratégie active de croissance externe aussi bien en France qu’en Europe, sur l’ensemble de ses métiers ».

A propos d’AYANET TIC

Fondée en 1985, Ayanet TIC édite et intègre des solutions de gestion ERP, essentiellement basées sur Microsoft Dynamics 365, dédiées aux acteurs de l’agroalimentaire et de la distribution.

Ayanet TIC opère en Espagne à travers ses 3 bureaux à Saragosse, Séville et Palencia.

En 2019, Ayanet TIC a adapté ses logiciels propriétaires à la nouvelle version de Microsoft Business Central 365 pour les préparer à un modèle de vente en SaaS.

En croissance continue et maîtrisée depuis 10 ans, Ayanet TIC s’est notamment appuyée sur le développement organique de ses solutions NutriNAV et RutaNAV mais également sur la réalisation de 3 opérations de croissance externe.

A propos du groupe Gaïana

Le siège de Gaïana est basé à Bordeaux, avec des implantations à Reims, Nîmes, Angers, Lyon et en Tunisie. Le groupe Gaïana emploie plus de 200 personnes et opère dans divers secteurs, notamment les vins et spiritueux, le règlementaire, l’horticulture, de la distribution de boissons et de la filière agricole.

Dans sa stratégie de croissance externe, Gaïana vise à poursuivre son expansion aussi bien en France qu’à l’international, en réalisant de nouvelles acquisitions au cours de l’année 2023.

Gaïana compte plus de 2 100 clients et 20 000 utilisateurs, parmi les groupes les plus prestigieux des secteurs adressés.

Sa filiale principale, iD Systemes, commercialise dans les secteurs Vins et Spiritueux, une gamme logicielle et des services métiers couvrant l’ensemble des besoins des clients : de l’amont (culture, vendanges, œnologie, production horticole), aux outils de gestion et de commerce (solutions de gestion métier, ERP généraliste, solutions mobiles de commerce, plateforme d’e- commerce), en passant par les solutions réglementaires (comptabilité matières, déclaration aux douanes) et des solutions de Data & Analytics (plateforme BI & Analytics, solutions de reporting, base de données métiers et support d’impressions spécialisées).

A propos de Meanings Capital Partners

Meanings Capital Partners est une plateforme d’investissement non-côté de référence en France, spécialiste du segment Lower-Mid Cap, en Private Equity et en Real Estate.

Meanings accompagne les équipes de direction et, avec elles, transforme et finance le développement des entreprises françaises afin de leur permettre de devenir leader dans leurs marchés. Meanings transforme également les actifs immobiliers et améliore leur construction en respectant les meilleurs standards environnementaux.

La plateforme compte 47 personnes dont 24 investisseurs organisés autour de 3 pôles :

• Mid Cap, pour les entreprises jusqu’à 150 millions d’euros de chiffre d’affaires,
• Growth, pour les entreprises jusqu’à 50 millions d’euros de chiffre d’affaires,
• Real Estate, pour les projets immobiliers valorisés jusqu’à 150 millions d’euros. Meanings est à l’initiative d’une démarche d’Investisseur Humainement Responsable® qui lui est

propre, ancrée dans une vision du travail de la société de gestion visant à promouvoir la dignité et l’épanouissement humain. Celle-ci s’applique à l’ensemble des sociétés des portefeuilles du Private Equity ainsi qu’aux projets du Real Estate.

Meanings est aussi à l’avant-garde des engagements Sustainability en France, notamment en termes de décarbonation avec des objectifs alignés sur les Accords de Paris. Les engagements de Meanings sont d’ailleurs officiellement validés par la Science Based Targets initiative (SBTi), faisant de la plateforme l’un des pionniers du Capital Investissement en France et la 10ème société d’Investissement dans le monde validée SBTi.