OSMOZIS annonce une levée de fond de 4 M€

La société OSMOZIS, premier opérateur de réseaux LoRaWan et WiFi multi- services dédiés aux campings et résidences de vacances en Europe, annonce le 27 décembre 2019, la réalisation d’une levée de fonds de 4M€.

Cette levée de fonds a été réalisée dans le cadre d’un placement privé d’obligations convertibles en actions (OCA) réalisé avec suppression du droit préférentiel de souscription auprès d’investisseurs professionnels, souscrits par cinq fonds gérés par deux sociétés d’investissement : EIFFEL INVESTMENT GROUP et VATEL CAPITAL. Le prix de conversion est fixé à 11,3 € supérieur au prix de 10,5 € de l’introduction en bourse d’Osmozis en février 2017 et supérieur de 30,6% au cours de 8,65 € du 24 décembre 2019. Le Groupe limite ainsi la dilution potentielle de ses actionnaires et préserve ses équilibres bilantiels tout en renforçant sa force de frappe financière.

Ces nouvelles ressources financières vont permettre à Osmozis de poursuivre activement sa stratégie de conquête commerciale axée en partie sur la croissance externe en Europe.

Gérard TREMBLAY, Président Directeur Général d’OSMOZIS indique : « Nous sommes ravis de conclure cet accord de financement nécessaire à la poursuite de nos projets de croissance externes après deux acquisitions déjà réalisées en 2018 et 2019. Les obligations Convertibles nous sont apparues comme le meilleur moyen de renforcer notre bilan tout en préservant les intérêts de nos actionnaires. Cet accord nous offre un levier financier essentiel pour mener à bien notre ambition d’acquisition en France ou en Europe et nous permettre de continuer notre croissance pour nous imposer comme le leader européen des services et objets connectés dans l’Hôtellerie de plein air. »

CARACTÉRISTIQUES DE L’OPÉRATION

Le Conseil d’administration, sur la base des délégations conférées par la 11ème résolution votée lors de l’Assemblée Générale du 12 février 2019, a décidé de procéder à une émission d’obligations convertibles en actions ayant les caractéristiques suivantes :

INCIDENCE DE L’ÉMISSION SUR LES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDÉS PAR ACTION :

A titre indicatif, l’incidence de l’émission des actions nouvelles sur la quote-part des capitaux propres par action (calculs effectués sur la base des capitaux propres au 31 aout 2019, hors résultat depuis le 1er septembre 2019, serait la suivante :

Quote-part des capitaux propres par action

Avant émission :  : 3,75 (Base non diluée) : 3,51 (Base diluée)

Après émission des actions nouvelles :  : 3,22 (Base non diluée) : 3,04 (Base diluée)

* Dilution incluant 143 650 BSPCE (Bons de souscription de parts de créateur d’entreprise).

INCIDENCE DE L’OPERATION SUR LA PARTICIPATION DES ACTIONNAIRES :

À titre indicatif, l’incidence théorique de l’émission et de la conversion en actions nouvelles des obligations sur la participation dans le capital d’un actionnaire détenant 1% du capital de la Société préalablement à l’émission et n’en bénéficiant pas, serait la suivante :

Participation de l’actionnaire

Avant émission :  1,00% (Base non diluée) : 0,94% (Base diluée)

Après émission des actions nouvelles :  0,86% (Base non diluée) : 0,81% (Base diluée)

*Dilution incluant 143 650 BSPCE (Bons de souscription de parts de créateur d’entreprise).

FACTEURS DE RISQUE

Les investisseurs sont invités, avant de prendre leur décision d’investissement, à porter leur attention sur les risques décrits dans le Rapport Financier Annuel 2019-2020 de la Société, qui sera disponible sur le site Internet d’OSMOZIS en date du 31 décembre 2019.

Les facteurs de risque présentés dans ledit rapport financier sont identiques à la date du présent communiqué.

À PROPOS D’OSMOZIS

Spécialiste des vacances connectées en Europe, OSMOZIS est un fournisseur et opérateur majeur de réseaux Wifi et de l’Internet des Objets (IoT) dédiés aux campings et aux résidences de vacances. En 15 ans, le Groupe a construit et acquis un parc installé et propriétaire de plus de 29 000 équipements WiFi/LoRaWan sur environ 2000 sites en Europe.

L’offre OSMOZIS est une solution complète de services connectés pour les espaces de vacances (accès Internet Haut Débit pour les vacanciers et services connectés professionnels pour aider les exploitants) construite sur la base de technologies innovantes dans l’Internet des Objets embarquant des technologies d’architecture brevetées en Europe. Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires proforma de 9,7 M€ lors de l’exercice clos le 31 août 2019.

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