Entreprise & Décisions a conseillé Eurocristal et Ecoclean dans leur rapprochement

Ecoclean Services a acquis la société Eurocristal, située à Cauffry (Oise). Cette dernière est spécialisée dans le nettoyage industriel de locaux en Île-De-France et Oise.

Entreprise & Décisions a conseillé l’acquéreur dans l’opération.

Au total, Ecoclean Services réunit maintenant 7 entreprises spécialisées dans le nettoyage et les services associés. Le Groupe réalise désormais un chiffre d’affaires de l’ordre de 27 millions d’euros avec 1 400 collaborateurs. Cette opération va permettre au groupe de consolider sa présence dans l’Oise où il possède déjà plusieurs clients.

Pour Monsieur Laurent Petit, directeur général d’Ecoclean Services, « Notre développement repose à 80% sur des opérations de croissance externe, mais nous nous appuyons également sur une croissance organique soutenue et très régulière qui représente 10% par an en plus des rachats. D’ici 24 mois je souhaite que le chiffre d’affaires du groupe puisse continuer à progresser jusqu’à atteindre les 50 M€.  Cette dynamique génère aussi de la croissance organique puisque nous créons un poste de commercial par tranche de 5 M€ de CA ».

Patrice Klug précise « 7 mois de négociations ont été nécessaires entre l’identification de la cible et le rachat de cette dernière ».

Pascal Occelli, directeur associé de Eurocristal, a fait le choix de rester au sein du nouveau Groupe pour continuer de développer la société et son portefeuille clients. C’est donc un nouveau défi qu’il a décidé de relever.

Pour Monsieur Pascal Occelli : « Patrice Klug et son équipe ont été redoutablement efficaces grâce à leur acharnement. Les négociations ont atteint tous leurs objectifs et ont été faites plus rapidement que ce qui avait été anticipé au début des discussions ».

Eurocristal

Euroscristal : Isabelle Occelli – Directrice financière, Pascal Occelli – Directeur commercial, Bruno Locatelli – Gérant

Conseil juridique : (SCP Hameau-Guerard-Bonte) – Yves Bonte, Marine Defever

Ecoclean Services

Ecoclean Services : Laurent Petit – Directeur général Associé,

Autres actionnaires (LT Capital) : Xavier Poppe – Associé, Sami Chayeb – Associé

Conseil financier : (Entreprise & Décisions) Patrice Klug, Mewen Jagut

Conseil juridique : (Lamartine) Perrine Sauzay, Amélie Cordier, Vincent Libaud, Nassim Vareilles

Audit financier : (Advance) Pascal Ripaux, Malek Benteldjoune

A propos de Entreprise & Décisions :

Entreprise & Décisions, dirigé par Patrice Klug est un acteur majeur de la fusion & acquisition d’entreprises de facility management avec 95 transactions réalisées depuis 2003 au sein des sociétés MK Finance et In Extenso Finance & Transmission qu’il a fondé et dirigé. Au total, Patrice Klug a plus de 140 transactions à son actif, en matière de conseil en fusions, acquisitions, cessions et financements structurés de PME de 1 à 100M€.

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